每個人之生命循環週期不同、財富狀況不同、投資風險偏好程度不同、家庭背景狀況不同、財務目標不同…等，因此所面臨的理財投資問題亦不同。優秀獨立理財的顧問，透過了解客人的財務目標和需要後，必須依其狀況協助給予理財投資建議，並協助其建立適當之資產配置，使其在有限之資源及預算下，達成資產之穩健增值與財務目標之達成。

 

宏達創新財務顧問，係結合證券分析師、不動產估價師、地政士、會計師、律師、國際理財規劃師(CFP)…等之專業團隊，為客戶量身訂作合宜之投資理財模式與資產配置。

 

宏達創新專業之理財顧問團隊，依下列步驟協助客戶做好理財規劃：

財務管理規劃